中国皮革行业经济运行情况分析及发展展望

中国轻工业联合会副会长、中国皮革协会理事长 李玉中

2023年8月

各位领导，各位嘉宾，各位代表：

今天，中国皮革协会九届三次理事扩大会在充满活力和魅力的上海隆重召开，并与皮业论坛、品牌发布和展览盛会相互映衬、相得益彰。在此，我代表中国皮革协会，向出席本次会议的全体代表，表示热烈的欢迎！向为皮革行业发展做出积极贡献的各位企业家和行业同仁，表示崇高的敬意！向一直以来关心、支持中国皮革行业发展的有关部门领导和社会各界人士，表示衷心的感谢！

轻工业是我国国民经济传统优势产业和重要民生产业，覆盖了衣食住行各个领域。2022年，我国轻工业规模以上企业主营业务收入24万亿元，同比增长5.4%；利润1.53万亿元，同比增长8.2%，高于全国工业12个百分点；出口9535亿美元，同比增长4.2%；营业收入利润率6.37%，同比提高0.17%，高于全国工业0.28%。轻工业为服务人民美好生活和国民经济稳增长，做出了重要贡献。

皮革行业作为轻工业的重要组成部分，行业规模、销售收入、利润总额等在轻工行业中位居前列，为促进轻工业的健康发展贡献了重要力量。

对于全球经济而言，近两年是“全球通胀”、经济困难的历史时期。人民币兑美元的大幅贬值和内需的严重不足，叠加新冠疫情和俄乌军事冲突，使中国经济面临严峻挑战。在国际国内经济大环境萧条的背景下，我国皮革行业也受到了诸多影响，但总的来看，我国皮革行业经济运行基本保持了整体平稳、健康有序的发展，展现了较强的发展韧性和抗风险能力。

下面，我就2022年皮革行业经济运行情况与各位同仁做一简要回顾，对2023年上半年行业的经济运行情况进行分享，并就皮革行业的未来发展与大家共同探讨。

一、2022年中国皮革行业经济运行情况及分析

(一)2022年皮革行业经济运行情况

1、总体情况

2022年，全国皮革主体行业重点企业完成销售收入1.16万亿元，同比微降0.1%；利润总额610亿元，同比增长2.9%；利润率为5.3%，与上年同期相比基本持平。

2022年，全国皮革行业出口总额1,075.3亿美元，同比增长19.3%；进口总额172.7亿美元，同比下降12.3%。

2、中轻皮革景气指数逐月趋势变化

从 2022 年的中轻皮革景气指数趋势来看，去年一年基本呈逐月下行趋势，自从6月份后回落至稳定线下，进入渐冷区间，一直持续到年底。2022年皮革行业经济运行指数呈现出了明显的前高后低走势。

3、重点产品产量情况

轻革、皮鞋、皮革服装、毛皮服装等产品产量均有不同程序的下降。

4、子行业销售收入情况

不同的子行业，销售收入有涨有跌。其中制鞋行业销售收入占全行业的66.3%，占比较上年提高3.4个百分点；箱包占比为12.9%，比上年提高0.1个百分点；制革占9.6%，比上年下降1.0个百分点；毛皮及制品占3.7%，比上年提高0.1个百分点；皮衣占3.2%，比上年下降2.5个百分点。

5、利润总额增长情况

2022 年，全国皮革主体行业重点企业利润总额约610亿元，同比增长 2.9%，全年利润增幅变化呈现V型走势，8 月最低，同比下降 11.1%。2022年，全国皮革主体行业重点企业利润率为 5.3%，比上年同期提高 0.15个百分点。各子行业利润涨跌不一。

6、进出口情况

(1)出口额首次超千亿美元，实现了里程碑式的突破

2022年，全国皮革行业实现出口总额1,075.3亿美元，同比增长19.3%。出口额首次突破千亿美元，创出历史新高点，实现了里程碑式的突破。

在2022年国内外形势错综复杂，叠加2021年高基数的情况下，2022年我国皮革行业出口仍保持大幅增长，实属不易。这充分体现了我国皮革行业在国际市场上竞争力强、韧性大、潜力足的特点；但同时，我们必须看到出口较快增长下也存在着隐忧：出口增速在7月份达到 29.6%的年内高位后，随后逐月下行，呈现出了增长放缓趋势。

(2)鞋包出口额依然占比大

从行业出口主要品类来看，2022年全年鞋类、旅行用品及箱包出口额合计占比86.6%, 较上年小幅上涨2.7个百分点。其中旅行用品及箱包出口355.7亿美元，同比增长28.1%，占比33.1%；鞋类出口额575.8亿美元，同比增长20.4%，占比53.5%；其他主要子行业只有毛皮及其制品出口同比下降，其出口额为 20.0 亿美元，同比下降25.4%，占比 1.9%。

(3)美国依然是第一大出口市场

从出口市场来看，美国、欧盟、东盟、非盟、日本为我国皮革行业出口的前五大市场，出口额占比分别为19.9%、17.7%、16.1%、6.7%、4.9%，合计占比65.3%。美国依然是中国皮革行业产品出口的第一大市场，2022年全行业对美出口额213.5亿美元，同比增长6.8%，但占比较上年下降了2.3个百分点。

出口前五大市场中，2022年出口额同比均实现增长，但出口美国、非盟、日本的同比增幅均低于平均水平，只有欧盟、东盟实现高于平均水平的增幅，尤其是出口东盟实现了62.4%的大幅增长。

(4)进口额下降明显

2022年，我国进口皮革行业产品总额172.7亿美元，同比下降12.3%。主要是受国内疫情多地散发、需求减弱等因素影响，内销市场对于进口产品需求出现明显下滑。

(二)2022年皮革经济运行的几个主要特点

1、行业总体保持了平稳运行，全年主要经济运行指标同比波动较小；

2、不同的子行业面对复杂的国际国内市场，交出了不同的业绩答卷，其中鞋类利润率增长达到14%，箱包出口额增长达到28%，成为2022年皮革行业亮丽的两项指标；制鞋行业销售收入占比大，利润增长幅度大，是中国皮革行业健康稳定发展的磐石，而箱包出口额的大幅增长，对2022年行业整体出口额突破千亿美元做出了重要贡献；

3、在全球经济低迷的背景下，中国皮革行业出口实现增长，展现了中国制造的高性价比优势；

4、2022年下半年中轻皮革景气指数开始逐月下滑，形成下行的倒V型反转，2023年上半年行业不可避免地受到惯性下行的影响。

二、2023年上半年中国皮革行业经济运行情况及分析

1、销售收入和利润

今年1—6月，全国皮革主体行业重点企业销售收入3,800多亿元，同比下降近7%，但降幅比1—5月收窄3.3个百分点；利润总额150多亿元，同比下降近2%，降幅比1—5月收窄10.0个百分点；利润率为4.1%，同比下降0.21个百分点。

2、进出口额和贸易差额

今年1—6月，全国皮革行业产品出口总额489.5亿美元，同比下降0.7%；进口总额87.2亿美元，同比下降1.1%。

进出口贸易顺差402.3亿美元，同比下降0.6%，占全国进出口贸易总顺差的9.8%。今年上半年，我国皮革行业出口额虽然占全国总出口额只有2.9%，但贸易总顺差达到了9.8%，进出口顺差继续保持高基数和相对优势。

三、发展展望

2023年上半年，我国皮革行业销售收入、利润和利润率等主要经济指标出现下降的主要原因，一是市场消费整体不振，购买力疲软，皮革行业产品延续了近几年来内销市场低迷的现状；二是产品价格一直处于低位，低价竞争不但使企业无利润甚至出现亏损，导致企业有单不敢接；三是虽然原材料成本有所下降，但劳动力成本刚性上升，企业整体成本并没有下降，导致企业利润降低；四是受三年新冠疫情影响，人们消费观念发生改变，对低价商品更为欢迎，且消费偏向保守，更为注重实用性，低价销售拉低了产品利润。

1、2023年下半年降幅会收窄

从2023年上半年皮革行业经济运行数据来看，尤其是5月份和6月份的数据表现，结合我们统计掌握的7月份经济运行数据情况，今年下半年我国皮革行业的销售收入、利润和利润率等主要经济指标同比下降的趋势总体会呈现逐步收窄的情况。

7月24日，中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议提出，要提振汽车、电子产品、家居等大宗消费，推动体育休闲、文化旅游等服务消费，体育、旅游、房地产市场释放的利好刺激政策，将对鞋类、箱包及旅行用品、皮革家具的消费起到一定的推动和提振作用。为此，我们对2023年皮革行业的经济运行持谨慎乐观态度。

2、长期发展前景依然看好

国内经济恢复增长仍需时日，面对全球经济疲软、消费不振，以及国际政治、贸易政策等因素影响，尤其是中美关系的变化(美国是我国皮革行业全球出口的第一大国)，未来我国皮革行业的发展会存在诸多不确定性因素和困难挑战。

近年来，虽然我国皮革行业出口额整体呈现出持续增长的情况，但出口利润并未与出口额同步增长，利润受到进一步挤压，利润上升的空间有限，未来利润空间将会不断受到挤压。

但我们也要看到，皮革行业实现平稳运行依然是主基调。我国皮革业是一个高度市场化、国际化的行业，具有完整产业链、发展韧性强，全行业发展的基础和总体趋势依然健康。

长期来看，中国仍然是当今世界最重要的皮革生产、贸易大国和消费大国，皮革行业在中国的发展前景依然看好。中国在未来相当长的一段时间内，将继续保持皮革大国的地位，并向世界强国迈进。

各位同仁，各位代表，越是遇到困难，越是要有坚定的信念。让我们全行业团结和行动起来，大力弘扬像皮革那样坚韧不拔、像皮鞋那样脚踏实地、像箱包那样包容和谐、像腰带那样有硬约束的行业精神，以逆水行舟的危机感、时不我待的紧迫感、舍我其谁的责任感，开拓进取、砥砺前行，努力推动中国皮革行业的发展行稳致远、再创辉煌！

谢谢大家！