中国皮革网讯 6月15日，中国皮业品牌大会.北京论坛暨2015中国真皮标志/箱包/童鞋排头品牌颁奖盛典隆重举行。会议共召开了三个主题论坛，第一环节的主题是国际市场与产业转移，邀请了中国-东盟协会联合主席许宁宁先生，美国鞋类批发零售商协会前主席Peter Mangione先生、俄罗斯全国鞋业协会理事Sergery Prytkov先生、百丽集团高级副总裁宋晓武先生和山东德信皮业有限公司总经理董怀志先生作为论坛嘉宾，平湖箱包城有限公司董事长施纪鸿作为主持人，围绕本环节主题进行了互动交流。中国-东盟商务协会联合主席许宁宁、俄罗斯全国鞋业协会理事Sergery Prytkov先生、美国鞋类批发零售商协会前主席Peter Mangione分别进行了专题演讲。

实施“一带一路”重大倡议与企业发展机遇

中国-东盟商务协会联合主席 许宁宁

尊敬的各位与会嘉宾：

大家上午好。

非常高兴来出席此次会议。现在，中国正在大力推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路，简称为“一带一路”。应该说，“一带一路”建设，不仅将有利于中国经济的发展，中国的对外开放，而且还将有利于区域经济一体化进程，有利于区域繁荣、稳定，也有利于新的国际秩序建立，并提供一些公共产品，给世界经济做出新的贡献。因此，有越来越多的省、市、自治区在制定方案、召开会议，参与“一带一路”，有越来越多的企业关注“一带一路”建设有哪些新的商机。各联合机制也在积极的研究和推动“一带一路”建设。另外，“一带一路”沿线上的60多个大使馆也在积极推动这项工作。海上丝绸之路建设第一站就是东盟，我是从事东盟工作的，这里简单跟大家分享一下，我们与东盟之间的合作。

“一带一路”建设，第一阶段是提议-探路阶段，从2013年9月和10月提出倡议到2015年3月。这一阶段的标志是中国政府授权三部委发布了“一带一路”《愿景与行动》。第二阶段是共商-行动阶段，这个阶段主要是进行政治沟通、设施联通、贸易畅通、资金流通、民心相通。这也是“一带一路”的主要内容。具体到皮革行业，就是发展相互之间的合作，以及“一带一路”的国家共同商议皮革制鞋行业的有关发展规划与发展政策。第三阶段，行动-扩大合作阶段。在先易后难推动、与积极性高的国家先行合作的基础上，扩大合作面，深化合作领域，包括商签自由贸易协议，实施市场开放，共同推动“一带一路”新型区域合作，分享合作成果；在国内，以开放带动改革事业新发展。“一带一路”建设是开放的、包容的，世界各国和国际、地区组织均可参与。

大家都知道，东盟既是中国的近邻，又是中国重要的经贸合作伙伴。现在，中国是东盟的第一大贸易伙伴，东盟是中国的第三大贸易伙伴，中国与东盟之间在皮革行业上也具有很强的互补性。2014年中国与东盟的贸易额较上年增长了将近9%，高于中国对外贸易的平均增速一倍以上，东盟也成为了中国企业走出去的重要目标市场。其原因有两点：第一，东盟具有区位优势；第二，东盟正在打造东盟经济共同体，经济发展情况总体稳健，而且持续被看好。皮革制鞋行业是东盟国家的主要制造业和出口产品之一，所以皮革方面的投资在东盟国家是非常受欢迎的。皮革企业走出去首先要了解区域经济合作方面的情况，这样才能有利于企业发展国际合作。当前，中国区域一体化进程在东盟明显加快。确切来说有几个特点：

第一，东盟经济共同体将于今年底建成。今年12月31号东盟将宣布建成东盟经济公共体，这意味着有更大的市场，这也是继欧盟之后经济一体化最高的一个地区。东盟经济体建成，必然给东盟的经济增长带来相当的可持续性保障。

第二，成为区域合作伙伴。按照各国领导达成的共识，计划今年底达成，包括东盟、中国在内的16个国家共同组建一个更大的自由贸易区。

第三，中韩自贸区协议已经签署，6月将签订中澳自贸协定。

第四，中国东盟自由贸易区正在打造升级版，更大的开放投资市场、贸易市场，预计今年底谈完。

区域经济合作是中国推动“一带一路”建设的一项重要目标。它是中国对外开放、对国际合作的一项重大的倡议，重大的举措。现在有人把它评价为中国的第三次大开放，所以我们要积极了解区域经济格局的变化，这样有利于我们抓住商机，应对挑战。从东盟情况来看，现在经济情况总体稳定，东盟经济共同体年底建成以后，将会带来最少十年的可持续增长期。所以对于皮革企业来说，“一带一路”展现了很多新的商机，建议我们的企业，了解一下《愿景与行动》，走进东盟，在国际产业合作方面，实现新的发展。

谢谢大家。

俄罗斯鞋业市场现状及发展--俄罗斯全国鞋业协会理事 Sergery Prykov

俄罗斯鞋类生产基本情况。俄罗斯的鞋产量不高，俄罗斯本土50家大型企业的鞋产量只占全国鞋类总需求的10%，另外90%都需要进口。俄罗斯国内鞋的生产力每年仍以7%的速度下降。俄罗斯生产力不足的原因是，在苏联时期，俄罗斯对于重工业非常重视，轻工业只是根据计划来生产，款式老套，只会生产十种样子的鞋，并且非常不灵活。如今，俄罗斯的这种情况依然没有得到改善，90%的鞋仍需要从各国进口。

俄罗斯目前整个市场概况。当前俄罗斯市场处于三分天下的状态，意大利鞋占领着高端市场，德国的鞋主要用于商务场合，俄罗斯、中国的鞋则占据份额最大的中低端市场。根据俄罗斯的海关数据显示，俄罗斯鞋进口80%来自中国，5%来自土耳其，德国4%，越南2.5%，意大利1.5%，白俄罗斯1.3，其他国家占5.7%。而且在产品销售结构上，女鞋依然处于主导位置，占55%-58%，男鞋是30%。

俄罗斯鞋业市场趋势分析。在2000年到2010年期间，俄罗斯市场始终呈现一个快速增长的态势，保持了15%的增速。但由于全球经济危机的影响，俄罗斯鞋业增长趋缓，降低到3%-5%。由于乌克兰的油价问题，预计俄罗斯市场仍将持续一段增长趋缓的态势。另外，俄罗斯鞋类、服装类销售额2015年一季度同比去年下降了42%。其中，主要原因是中产阶级消费能力的下降，下降了60%。另外，在价格方面，鞋类受到的影响较大，每双售价最高不超过5000卢布。

俄罗斯市场的分销渠道。目前俄罗斯鞋类是以批发、零售为主，除此之外，还有通过展会的分销方式等。批发商的主要职责就是给消费者提供一些资金支持，并且确保对质量进行把关，包括交通运输物流等等。零售商会通过自己的渠道来卖鞋，这些鞋大多数都是俄罗斯设计、中国生产。关于电商情况，对于中国来说，要创造它新的商标是非常好的，但俄罗斯消费者一般只购买熟悉的品牌，因此一般品牌大概需要五年的时间，才能够占据一定的地位，并且确保在未来成功。

俄罗斯鞋业寻求合作伙伴的方式。最主要的方式就是通过俄罗斯本地最大的鞋类展览。过去两年，欧洲鞋在俄罗斯的销售不断下降，但同时俄罗斯和中国的贸易合作上升了40%。

在全球化发展以及国际分工当中，中国仍是重要的生产商，俄罗斯全国鞋业协会会保持与中国皮革协会之间的合作与对话。

全球鞋业采购及分销的转变--中国和未来

美国鞋类批发零售商协会前主席 Peter Mangione

女士们、先生们：

大家早上好。非常感谢苏超英理事长的介绍，以及中国皮革协会的主办工作。大家都知道，制鞋业现在变化非常快，我们必须要抓住这样一个变革机遇。

全球制鞋行业情况

首先，简要介绍一下全球鞋业的情况。在产量方面，中国去年鞋的生产量达到了145亿双，几乎是所有其他生产大国加起来之和，第二大生产国是印度。在出口方面，中国鞋的出口量达到了107亿双，大概占全球的70%。第二大出口国是越南，出口量为9.2亿双。另外，目前欧盟市场非常关注的时尚类女鞋方面，中国在生产和出口上，也是占主导性的。我认为中国在鞋类生产和出口方面仍将作为主导国家持续一段时间。为什么？因为在中国，你看到的投资领域广是前所未有的，投资生产、投资技术设施、投资供应链等等。另外，中国的供应链发展在全球也是前所未有的，中国具有极大的生产优势。

下面我们看看鞋的消费情况。这里我们统计了鞋的消费总量，人均鞋的消费量等数据。数据显示，中国现在是最大的鞋消费市场，每年为38亿双，远超欧盟和美国，人均每年的消费量为3双，相比15年前有了巨大的提升。所以说中国市场的变化和增长是非常惊人的。现在，欧盟人均每年鞋消费量是5.9双，美国是7.4双，因此，虽然说中国鞋的零售业近几年有所下降，但这只是暂时的，它不会是一种常态。另外，从数据来看，印度将成为第二大增长性的市场。

皮鞋方面，近几年，皮鞋的市场份额越来越低，为什么这样呢？原料成本只是其中的一个原因。我认为更重要的是运动鞋和时尚鞋的快速发展，他们采用纤维作原料，所以用真皮的需求变小了，这是一个非常重要的变化，而且会持续下去。另外，由于皮革的价格越来越高，皮鞋的价格也会持续上升，这对所有的皮革制品都会有影响，它的影响会在若干年之后，皮革制品届时可能会成为更奢侈的产品。

美国制鞋行业情况

美国经济2014年第一季度是负增长的，现在美国还在苦苦挣扎，寻找新的增长点。我们不是分析它的原因，而是看一看他对鞋业市场的影响。美国的鞋产品，80%的进口都是来自中国，而在十年前则更多，为92%。现在，在运动鞋方面，对中国的进口有所下降，但仍然是主导。皮鞋方面，美国市场上，主要的生产大国是中国和越南，中国的进口占65%，越南为15.8%。

市场分工方面。随着互联网在中国的兴起，专卖店的市场份额越来越低，这说明他们并没有很好的将线上和线下相融合，整体运营。我们看美国的零售市场，在美国鞋类的线上零售中，60%是由同时拥有线下零售店的企业完成的。传统的零售企业现在已经实现了线上线下一体化，线上已经成为他们线下业务的重要组成部分。而另外的40%的互联网销售则是通过亚马逊、阿里巴巴等专业电商平台销售的。另外，需要指出的是，在美国75%的鞋类销量的增长都是来自于互联网，而在中国现在只有20%，当然我认为，未来中国线上销售的趋势会越来越明显。

品牌是非常重要的，像耐克、阿迪达斯等品牌，它们占据着美国的主要市场。其他国外品牌，市场份额非常少。并不是其它品牌没有尝试，多年来这些国外品牌都一直试图打入美国市场，但是阻力重重。一是因为这些公司，它们仅仅是设计公司或品牌公司或分销公司，它们没有一个垂直的营销系统，不利于在美国市场发展。另外一点就是这些公司都没有自己的工厂，这就意味着它们的人力资源、资金、时间和战略都是主要用在品牌打造方面而不是生产方面。因此，它们在美国市场上没有优势，就缺乏竞争力。而像耐克这样的品牌，他们既有制造又有分销，又有品牌，因此就有非常大的优势。

中国制鞋行业现状分析

大家都知道，现在中国面临的挑战很多。其中，最大的挑战是在生产方面，这主要是人口红利的逐步消失。数据显示，包括保险等费用在内，中国的人工成本是亚洲较高的，为每小时2美元。比孟加拉、柬埔寨、越南高很多。还有人民币和美元汇率的变化，人民币兑换美元的汇率在不断上升，也对中国的制鞋行业造成了较大影响。而全球其他主要鞋业生产国，如印尼、越南等国家，他们兑换美元的汇率都在大幅度下滑。因此，中国制鞋产品在价格方面会比越南、柬埔寨、印度等国家高出不少。当然其他国家在交通等其他方面与中国相比则具有优势。另外，跨太平洋伙伴关系协议（TPP），将会使包括智利、日本、秘鲁、越南等国家能够更好地进入美国市场。我想这会给中国在美国市场上带来更大的压力。

总结一下，我想说，在未来中国仍然会是鞋类生产大国，我认为这个趋势在近期是不会改变的。因为，美国还是非常依赖中国巨大的生产能力。但同时，亚洲、拉丁美洲地区、非洲国家也会有更多的鞋类制造商加入到竞争当中。另外，我认为，网络销售在未来可能会成为中国鞋类销售的主要渠道，因为电商销售价格非常低，这不同于美国市场。

女士们、先生们，非常感谢你们的聆听。

圆桌论坛环节

施纪鸿：中国皮革行业由高速增长步入中高速发展阶段，增速放缓将成为行业与企业未来发展的新常态，而国家有关环保政策、法规、标准的收紧与严格，各种生产要素，尤其是人工成本的增高等因素，使传统制造业面临严峻挑战。面对新常态和新格局，我国皮革产业布局在发生变化。国际市场与产业转移是我们很多企业家关注的热点。

首先邀请百丽国际集团高级副总裁宋晓武先生回答一个问题：国内企业，从最初在珠江三角洲迅速发展，随后转移到江浙、福建一带，到目前既向内陆转移，又向海外转移，转移的路线图将会怎样延伸？

宋晓武：中国整个制鞋业发展分几个阶段，第一个是改革开放时期，主要是国有企业和几个民营企业；改革开放之后，珠江三角洲异军突起，港资的介入让珠江三角洲迅猛发展起来。今天有很多呼声，呼吁产业转移，一部分企业去了东南亚，一部分去了非洲，还有一部分转向了中国的内地。

在我看来，由于过去三十年的人口红利、原材料成本优势，使我国变成了世界制鞋大国，但随着随着这些优势一点点的退出，转移便成为趋势。具体方法每个企业各有不同，百丽主要是从三个方面考虑的。首先，百丽的市场主体是内销，外销市场为辅。第二，现在各项成本的提升，只能靠产品来消化，因此必须提升我们内在的价值，保证我们的产品物有所值。第三，目前在珠三角的企业，员工大多是农民工，这就造就了他是一种“漂流”状态，流动性较大，所以我们要让他安居乐业。出于这三个方面的考虑，我们转移去了苏州、秭归、铜仁。所以我认为每个企业的转移方向都要尽可能的结合企业自身的一种定位和自己的一种企业愿景来转移。要说方向，我认为就中国大陆而言，可能长江流域比较适合皮革产业，反过来台资厂则更多做的是OEM单，在中国大陆做下去，就很难消化掉这样的成本，可能往东南亚，非洲相对会好一些。

施纪鸿：谢谢宋总的分析。下一个问题是关于国家“一带一路”战略，是否将成为国内企业向海外转移的催化剂？这个问题我想请许宁宁会长做主要解答，也欢迎其他嘉宾做补充。

许宁宁：毫无疑问，一带一路的实施将成为中国企业走出去，实施产业合作的一个重大举措和催化剂。东盟是中国的近邻，并且制鞋业有了一定的发展基础，所以适合中国企业。相应的配套工业，这些年来随着一些跨国公司的进入，也越来越完善。在半年多的时间，习近平主席和印尼总统会见了3次，印尼也是我们海上丝绸之路建设的重点国家。中国成立了丝路基金，这个基金是支持中国走出去的基金，他不是贷款，只是参股，只要你效益好，只要你的项目不错，他就参股，但不控股。印尼去年的鞋业出口额是41亿美元，越南鞋业发展也非常快，今年一至四月份，出口额36亿美元，较去年增长了19%。他们都非常希望中国企业去建产业园区。另外，希望中国和东盟鞋业合作，可以充分发挥中国东盟已成立的鞋业行业委员会这个机制，我相信通过这个机制的作用，远比一些企业单独走进东盟的好。

施纪鸿：各位嘉宾还有什么补充？

Peter Mangione：我认为，如果中国企业能够更好地在印尼开发，包括制鞋产业是非常好的越南，都是不错的选择。但是也需要考虑一下越南的一些不足之处，我认为越南的情况跟中国不太一样，因为他的年轻劳动力可以说已经耗尽了，也就是说现在的生产能力已经耗尽了。我当然非常高兴大家走进越南，但是越南的人工成本并不低，甚至比中国还高，所以说如果要投资越南的话，可能要面临非常高昂的人力成本。

关于印尼，有一个问题就是大部分的时尚类鞋不能在印尼生产，因为他的生产周期太长了，如果要把这些原料从中国运到印尼太耗费时间，而运动鞋的生产、销售和购买是非常不一样的。当然现在确实有很多中国的企业在印尼，未来也会有，但是存在的问题就是，他们的原材料等都要从中国运输，例如彪马、阿迪达斯，都在压缩他们运输的时间。

施纪鸿：感谢Peter先生。现在许多中国企业在考虑进行海外投资，很多瞄准了东南亚，甚至考虑走进非洲，那您能不能跟大家谈一下您的观点，就是说对于未来行业的市场主要在哪里？

Peter Mangione：非常高兴能够回答这样一个问题，也就是说下一个中国会是在哪呢？我认为，下一个中国还是中国。大家不要被表面的诸多困难误导了，中国现在在制鞋方面，哪怕在OEM方面都有非常明显的优势。因为他有很多工厂和生产基地。当然，我也希望大家能够投资其他地区，但是即使在印尼，四分之三的原料都是来自于中国，他们还没有完整的供应链，将来可能会有，但现在还没有。如果中国企业进入印尼、越南的话，情况就不一样了。关于非洲，我认为只有在埃塞俄比亚可以找到很多中国的投资，因为双方的政要进行很多的会议，现在展开了合作，但是他是一个非常庞大的工程，因为埃塞俄比亚跟中国情况不一样，埃塞俄比亚的环境非常恶劣，他们的工人必须从头培训，所以说中国企业在埃塞俄比亚投资的话，还要带一批人进行培训，这非常耗时，成本也非常高。另外原料、法律体系、物流方面等都会是主要问题。所以我认为下一个中国还是中国。我们必须更加关注中国，促使中国发生改变。今年在中国的东莞，举行了很多鞋类产品的展会，为什么呢？因为许多在中国的制造商发现，如果你想要提高生产力的话，在中国更容易。最后，我认为中国的企业家仍将会支撑中国成为全球市场的主导力量，希望未来会印证我的观点。谢谢。

施纪鸿：其他嘉宾有没有补充意见？Sergery Prykov先生，您有一些不同的观点吗？

Sergery Prykov：我没有不同的观点，我认为Peter刚才说的非常正确。关于中国和俄罗斯的合作，我认为需要更多的确切支持，因为现在越南运动鞋是没有关税的，而俄罗斯降低关税的程序非常复杂。关于中国制造，美国不需要重新引进中国制造的产品，但俄罗斯需要引进，这就需要俄罗斯政府的支持，因为他所有的这些相关的项目，可以说都是需要成本的，包括宣传，另外还需要一些银行的贷款。所以说下一个中国还是中国。

施纪鸿：确实，作为制造业我们需要提升，但是产业资源配置的调整实际上也是一个很大的成本耗费。不论是鞋，还是箱包，如果转移到其他国家去，那不仅仅是产品的转移，而且是一个供应链的转移，受到的影响是非常大的。所以刚才国际专业人士的分析，非常值得我们思考。最后一个问题，请山东德信皮业集团董怀志总经理来回答。听说董先生在越南有投资，想问一下海外投资、布局，应该注意什么？

董怀志：走出去到境外投资，对于中国的企业来讲，是一个新的课题，一个新的挑战。我认为需要注意的地方有几点：

第一，企业在决定走出去之前，一定要进行充分的市场调研、分析和评估，结合自己的下游客户，市场未来的发展趋势，同行竞争的状况，自身公司的人员，财力各方面管理的能力，要考虑充分，然后才能走出去。

第二，在走出去的过程中，特别是在初期阶段，要找三类人，第一个是翻译，好的翻译能够把你的信息更准确地传递给对方；第二个律师，国外的法律或多或少跟中国是不同的，到国外之后，你做任何事情，要按照当地的法律去操作，这样不会留后患；第三个是会计师，不同的国家他的会计准则可能会有一些差别，在整个公司成立运营过程中，会计不能出问题。

第三，特别是像制革企业，需要有一些规划和准备工作，以及工艺方面的前期储备，甚至是硬件方面的前期储备，要前瞻性地做好工作。举个例子，我们在越南初期，对于重金属的回收，对于总氮、氨氮的要求并没有明确要求，去年对总氮、氨氮提出了比较苛刻的要求。如果提前做好这种前瞻性的准备工作，可能就不会因为一方面的问题，影响到整个公司的运营。

第四，我想讲一个建议，因为我们有一个感受，就是在外面企业单打独斗，力量非常单薄，如果整个行业上下游产业企业之间相互抱团出海，甚至成立专业的工业区，整个效果、效率，以及成功的概率都会大很多。谢谢大家。

施纪鸿：董总介绍的非常充分，我觉得我们在座的企业家如果要投资东南亚的话，可以找董总来取经。我也想就顺着董总的话题问一下许会长，目前来说，东南亚作为中国的兄弟国家，海外的产业转移，应该是一个热点，那么同时也会遇到一个问题，就是兄弟之间也会有矛盾，尤其是制造业企业，如何能够得到一定的保护？比如双边国家、多边国家的一个约定，这些冲突不要影响两国之间的投资关系。

许宁宁：首先，我补充刚才一个观点，就是我们走出去，不代表我们不深耕中国市场，这点非常重要，或者说排到首位的就是打造好我们的品牌，这也是这次大会的一个宗旨。但打造品牌，与我们到国外发展不矛盾，是相辅相成的。打造好品牌，能够更有利于我们在国际市场的开发、走出去。而走出去又能反过来促进要打造好我们自身的品牌，这不是矛盾的。中国企业发展到今天，也确实到了要走出去的时候了。

第二，我非常赞同董总所讲的，走出去必须充分做好科研，包括政治风险的评估，对于东南亚来说，确实有的国家存在互信度不高，这些国家可以稍微缓一下，有的时候、有些区域，贸易可以做，投资可先缓一缓。而对于关系很好的国家，我们可以积极走出去，今年5月3号，国务院发布的关于国际产能合作的文件，这也是中国政府积极支持中国企业走出去的文件。走出去其中非常重要的一点，就是皮革制鞋行业，一定要与当地国家的产业升级结合起来，有利于合作的其他国家。产业升级，这类投资非常受欢迎，所以双方之间的产业发展与产业升级要结合起来，这样才能达到互利共盈的效果。谢谢。

施纪鸿：谢谢许会长最后的收尾，台上的嘉宾互动交流到此结束，台下嘉宾有什么问题，可以对应对台上嘉宾进行提问。

周津淼（康奈集团副总裁）：我想和俄罗斯全国鞋业协会理事Sergery Prykov先生做个交流。刚刚Sergery Prykov先生已经讲到了俄罗斯市场很大，而且中国鞋占的份额也非常大，但都是处于贸易的阶段。我想能不能把中国的一些企业转移到俄罗斯？现在俄罗斯不能完全依靠进口，所以中国的鞋业转移到俄罗斯，对俄罗斯的制造业也是一个促进，是一个互惠互利的关系。而且俄罗斯现在处于促进本国工业发展的阶段，也出台了很多优惠的政策，那么，我想能不能给中国的鞋业，包括其他的制造业转移到俄罗斯的，也同样的来享受俄罗斯的优惠政策？

Sergery Prykov：在我看来，所有的投资，我们都是欢迎的。俄罗斯和中国是近邻，而且中国企业到俄罗斯要找的翻译、律师和会计等人员都可以很容易的找到。现在中俄两国关系也非常融洽，所以我认为，大家可以尝试来俄罗斯投资，但是大家必须要理解，一方面是生产成本并不低，可能比中国会高一些。另一方面，从技术的角度来看，你的商业企划非常重要，如果你要来俄罗斯的话，你的商业企划需要简化一些。

施纪鸿：谢谢各位嘉宾的精彩分析与讲解。国际产业的主题论坛到此结束。谢谢大家。